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抢抓机遇 向高质量发展迈进——中国医药制造业分析预测

医药行业是我国国民经济的重要组成部分,是传统产业和现代产业相结合,一、二、三产业为一体的产业。医药行业对保护和增进人民健康、提高人民生活质量,促进经济发展和社会进步均具有十分重要的作用。随着人民生活水平的提高和对医疗保健需求的不断增加,我国医药行业越来越受到公众及政府的关注,在国民经济中占据着越来越重要的位置。

作为医药行业中的重要一环,医药制造业具有高投入、高风险、高回报、研发周期长等特点,对其发展进行预测及分析意义重大。近期,中投顾问产业研究中心发布了《2019~2023年中国医药行业投资分析及前景预测报告》,对我国医药制造行业发展进行了分析预测。

有利因素

(一)利好政策相继发布

继《国务院办公厅关于进一步改革完善药品生产流通使用政策的若干意见》《“十三五”国家药品安全规划》等政策发布之后,2017年7月1日,我国首部《中医药法》正式落地实施。该法旨在继承和弘扬中医药,保障和促进中医药事业发展,保护人民健康。

2017年10月8日,中办、国办印发《关于深化审评审批制度改革鼓励药品医疗器械创新的意见》,从改革临床试验管理、加快上市审评审批、促进药品创新和仿制药发展、加强药品医疗器械全生命周期管理、提升技术支撑能力、加强组织实施6方面提出36条具体意见,深化药品医疗器械审评审批制度改革。

随后,《中成药规格表述技术指导原则(征求意见稿)》等规范管理性文件相继发布,体现出我国政府对医药产业健康发展的高度重视。

(二)医药市场需求增长

在中国老龄化进程加快、全面二孩政策开放、政府持续加大对医疗卫生事业的投入、国民人均可支配收入增加以及大健康产业推动医药消费升级等多重因素的作用下,中国医药产品需求市场不断增长,医药行业持续稳定发展。

医疗保健作为人们的一项基本需求,具有一定的刚性特征。随着收入的增加,人们的生活水平相应提高,健康意识不断提升,医疗保健需求上升,从而拉动药品需求。

近年来,老年病、慢性病和肿瘤的发病率持续增长,这些驱动因素将持续存在,并继续推动形成巨大的药品市场需求。此外,我国人均医疗支出水平仍然与欧美等发达国家和地区存在较大差距,未来,医药市场的发展空间依然广阔。

(三)资本市场环境逐步改善

随着我国资本市场的改革和发展,公开发行股票、风险投资、私募股权投资的规模不断扩大,医药行业成为受益最大的行业之一。越来越多的医药企业通过资本市场募集资金,为技术创新、开拓市场、兼并重组和中小企业发展创造了条件。同时,风险投资分散了新药研发的风险,有力地支持了医药技术创新活动。

上述背景对医药优势企业的转型升级具有明确的推动意义,行业内的重组整合进程将进一步加快。

不利因素

(一)技术研发创新不足

我国现已成为全球化学原料药的生产和出口大国,也是全球最大的化学制剂生产国。但是,医药行业属于技术密集型产业,我国医药产业起步晚、基础差,整体技术水平与国际成熟市场有较大差距。化学制药行业对技术水平要求较高,化药创新药开发需要投入大量资金,具有高投入、高风险、高收益和周期长的特点。化学药品的生产需符合严格的技术标准,对生产设备、工艺流程的要求较高。

目前,国际领先的化学制药企业掌握着先进的化学合成工艺,具备较强的专利优势和技术优势,创新药基本由其垄断,凭借专利保护在较长时间内保持技术领先。我国化学制药行业起步较晚,制药企业的研发投入严重不足,以低技术附加值的低水平仿制为主,研发创新能力亟待提高。

(二)仿制药行业竞争力差

我国是全球第二大医药市场,已有的药品批准文号中95%以上为仿制药,但我国仿制药行业竞争力不高。虽然国内仿制药市场规模达5000亿元,但是行业集中度指数(cr)极低,印度cr8为52.31%、美国cr8为52.96%,我国cr8仅为18.82%。同时,我国仿制药行业存在的低水平仿制和恶性低价竞争现象十分严重,且仿制药绝大部分品种还存在大量的重复批文,市场环境相对恶劣。由于过去我国批准上市的药品没有与原研药质量和疗效一致的强制要求,导致有些仿制药在疗效上与原研药存在很大差距,行业盈利能力差,毛利率等指标远低于国际平均水平,国际竞争力差。

(三)转型升级压力增加

一方面,由于环境和资源约束加强,国家对化学原料药及制剂产品的质量标准和环保标准不断提高,企业生产成本不断上升;另一方面,近年来政府一系列药品价格调控政策的实施,使药品整体价格水平持续下降,制药企业面临较大的经营压力。

目前,在监管、市场等各个方面医药企业较以前承受着更大的压力,随着研发、生产到流通的产业链各环节标准的提升和监管的强化,行业门槛将进一步提高,相当数量的企业面临淘汰。医药行业分化趋势逐渐明显,整个行业正在加速优胜劣汰和转型升级。

市场预测

数据显示,2017年1~12月,医药制造业销售收入总额达到28185.5亿元,同比增长0.44%;2018年1~9月,医药制造业销售收入总额达到18203.7亿元,同比减少16.17%。预计2019年,我国医药制造业销售收入将达到28333亿元;未来5年(2019~2023年)年均复合增长率约为8.53%,2023年将达到39313亿元。

2017年1~12月,医药制造业利润总额达到3314.1亿元,同比增长10.36%;2018年1~9月,医药制造业利润总额达到2305.9亿元,同比减少4.71%。预计2019年,我国医药制造业利润总额将达到3430亿元;未来5年年均复合增长率约为12.39%,2023年将达到5473亿元。(中投顾问产业研究中心供稿)

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